泓盈城市服務(02529.HK)預計5月17日上市 引入藍思香港等多家基石

格隆匯5月8日丨泓盈城市服務(02529.HK)發布公告，公司擬全球發售股份4000萬股，中國香港發售股份400萬股，國際配售股份3600萬股；2024年5月8日至5月13日招股，預期定價日為5月14日；發售價將為每股發售股份3.20-3.60港元，每手買賣單位1000股；中金公司為獨家保薦人；預期股份將于2024年5月17日于聯交所主板掛牌上市。

公司是一家國有城市服務及運營提供商，業務運營主要位于湖南省長沙市。公司為客戶提供廣泛的服務，打造植根于市區的有凝聚力的業務布局。根據服務特點及行業標準，公司提供的服務可分為三類：(i)物業管理服務(包括對公共物業、商業物業和住宅物業的各種物業管理服務以及增值服務)；(ii)城市服務(包括園林綠化及工程、照明系統運營、停車場運營及市政環衛服務)；及(iii)商業運營服務。公司通過服務各類業主及開發商，于當地市場享有聲譽，公司的前景取決于公司與這些業主和開發商，特別是長沙市地方政府及其聯屬實體、公共機構和其他國有企業建立的關系。

公司已于2024年4月25日與五位基石投資者訂立五份基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下以若干投資額按發售價認購若干數目的發售股份。假設發售價為每股發售股份3.40港元(即指示性發售價范圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數為1970.6萬股?；顿Y者包括(i)藍思科技(香港)有限公司(“藍思香港”)、(ii)利亞德(香港)有限公司(“利亞德香港”)、(iii)三安國際控股有限公司(“三安國際”)、(iv)湘正投資有限公司(“湘正投資”)及(v)香港嘉港貿易有限公司(“嘉港貿易”)。

假設發售價為每股股份3.4港元(即本招股章程封面頁所載指示性發售價范圍的中位數)，公司估計將獲得全球發售所得款項凈額約9330萬港元。公司擬將公司預期自全球發售收取的所得款項凈額約29.2%用于物色物業管理服務供應商及城市服務提供商的潛在戰略收購機會(主要區域為湖南省、江西省及貴州省)，最大程度發揮與公司現有業務運營的潛在協作優勢，及促進公司的業務發展；約21.0%將用于購買市政環衛服務及照明系統運營服務作業車輛及設備，以逐步提升公司的服務能力；約25.2%預計將于未來四年用于進一步技術發展，以提高公司的技術能力，并提高數字化及自動化程度；約15.3%預期將用于繼續招聘人才以及改善員工培訓，以支持業務的可持續發展；及約9.3%預期將用作營運資金及其他一般公司用途。