新股公告 | 泓盈城市服務(02529)今起招股 預期5月17日上市 引入藍思香港等多家基石

智通財經APP訊，泓盈城市服務(02529)于2024年5月8日-2024年5月13日招股，擬全球發售4000萬股H股，香港公開發售占10%，國際配售占90%。每股發售價3.2-3.6港元，每手1000股H股，預期H股將于2024年5月17日(星期五)上午9時正于香港聯交所開始買賣。

公司已于2024年4月25日與藍思科技(香港)有限公司(藍思香港)、利亞德(香港)有限公司(利亞德香港)、三安國際控股有限公司(三安國際)、湘正投資有限公司(湘正投資)及香港嘉港貿易有限公司(嘉港貿易)就基石配售訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下以若干投資額按發售價認購若干數目的發售股份(基石配售)。假設發售價為每股發售股份3.4港元(即指示性發售價范圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數為1970.6萬股及基石投資者作出的總認購額將約為6700.04萬港元。

假設發售價為每股股份3.4港元，經扣除公司就全球發售應付的包銷傭金以及其他估計開支后，公司估計將獲得全球發售所得款項凈額約9330萬港元。公司擬將預期自全球發售收取的所得款項凈額用于以下用途：

約29.2%或2720萬港元將用于物色物業管理服務供應商及城市服務提供商的潛在戰略收購機會(主要區域為湖南省、江西省及貴州省)，最大程度發揮與公司現有業務運營的潛在協作優勢，及促進公司的業務發展。

約21.0%或1960萬港元將用于購買市政環衛服務及照明系統運營服務作業車輛及設備，以逐步提升公司的服務能力，其中：約19.8%或1850萬港元將用于采購作業車輛用于市政環衛服務，包括清洗車、灑水車、路面養護車及垃圾車;及約1.2%或110萬港元將用于采購作業車輛及設備用于照明系統運營服務，包括工程車及發電機，以降低成本和加強車輛管理。

約25.2%或2350萬港元預計將于未來四年用于進一步技術發展，以提高公司的技術能力，并提高數字化及自動化程度。其中：約8.5%或790萬港元將用于開發及優化內部管理信息系統;約7.4%或690萬港元將用于開發及完善業務運營系統;約8.5%或800萬港元將用于開發設備連接系統;約0.8%或70萬港元將用于招聘軟件開發及維護工程師。

約15.3%或1430萬港元預期將用于繼續招聘人才以及改善員工培訓，以支持業務的可持續發展，其中：約13.7%或1280萬港元將用于擴大公司背景多元化的人才團隊，以加強公司員工隊伍的競爭力;約1.6%或150萬港元將用于優化人才培訓計劃，例如入職培訓、專業技能培訓計劃及領導技能發展計劃。

約9.3%或870萬港元預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

公司是一家國有城市服務及運營提供商，業務運營主要位于湖南省長沙市。公司為客戶提供廣泛的服務，打造植根于市區的有凝聚力的業務布局。根據服務特點及行業標準，公司提供的服務可分為三類：物業管理服務(包括對公共物業、商業物業和住宅物業的各種物業管理服務以及增值服務);城市服務(包括園林綠化及工程、照明系統運營、停車場運營及市政環衛服務);及商業運營服務。公司通過服務各類業主及開發商，于當地市場享有聲譽，公司的前景取決于公司與這些業主和開發商，特別是長沙市地方政府及其聯屬實體、公共機構和其他國有企業建立的關系。

按2023年的在管建筑面積及總收入計，公司所有業務分部的市場份額分別約為湖南省物業管理市場的0.72%及1.08%。按2023年城市服務收入計，公司的市場份額約為湖南省城市服務市場的0.50%。按2023年的在管建筑面積計，公司的市場份額約為湖南省商業運營服務市場的0.88%。

截至2023年12月31日止年度，公司的在管物業管理項目總數為68個，在管建筑面積為1110萬平方米，在管城市服務項目總數為157個，其中包括4個照明系統運營項目、150個停車場運營項目及3個市政環衛項目;于2023年，公司還完成了85個園林綠化及工程項目，截至2023年12月31日有87個項目正在施工中。截至2023年12月31日止年度，商業運營服務板塊在管項目總數為50個，在管建筑面積為71.1萬平方米。于2021年、2022年及2023年，公司的總收入分別達人民幣4.32億元、人民幣5.29億元及人民幣6.52億元。于2021年、2022年及2023年，公司的年內利潤及全面收益總額分別為人民幣4080萬元、人民幣5360萬元及人民幣7020萬元。