商品貿易進入AI時代？對沖基金、貿易巨頭都在軍備競賽

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　　財聯社4月22日訊（編輯 趙昊）為了獲得超越競爭對手的技術優勢，全球最大的一批大宗商品交易商正在向數據處理和分析領域進行大量投資。

　　在當前的國際石油貿易體系中，除國家石油公司、國際石油公司這兩支主要力量外，維多、托克等專業貿易公司也是極為重要的市場參與者。如今，他們也越來越關注如何將人工智能應用于這一實體行業。

　　本月早些時候，全球最大石油交易商維多（Vitol）的首席執行官Russell Hardy在一場峰會上表示，“某種程度上說，這是一場軍備競賽?！彼a充稱，人工智能主要運用在兩個場景：提高商業效率，以及開發交易優勢。

　　Hardy解釋道，交易優勢需要公司擁有比競爭對手更強的分析能力，“我們都在努力設法更早地到達月球?！彼a充稱，比起預測市場短期的行情，人工智能對商業效率的幫助也不小。

　　據了解，維多是一家沒有上市的公司，擁有約1800名員工，2022年的凈利潤達到了創紀錄的151億美元，2023年的凈利潤也約為130億美元，是全球范圍內利潤-員工數比例最高的公司之一。

　　“最牛對沖基金”

　　媒體分析稱，近幾年，對沖基金等金融機構加大了該領域的競爭壓力，這些機構運輸的實物商品雖然不多，但他們建立了與商品掛鉤的證券和其他等利潤豐厚的金融業務。

　　其中，對沖基金公司城堡投資（Citadel）于2017年從麥格理聘請了Sebastian Barrack擔任大宗商品交易主管，加碼進軍能源和原材料領域。當時，Barrack雇傭了一支由20人組成的天氣預報團隊，目前交易團隊已擴大至300多人。

　　最近幾年，城堡投資力壓橋水等一眾同行成為“全球對沖基金新王”也少不了這一因素。Barrack告訴媒體，“我們可以獲得大量的數據，能讓我們的投資者更加了解情況，尤其在石油和精煉產品的供應水平、需求模式和物流變量領域?！?/p>

　　他補充說，對于以數據為主導的交易策略而言，能源轉型的趨勢將帶來更大的好處，因為這個缺乏歷史信息的新領域將增加復雜性，就需要更復雜的工具來模擬市場，“市場越復雜，數據越詳細，對我們越好?！?/p>

　　電力交易領域

　　另外，處理大量數據的能力在快速增長的電力交易領域也愈加重要。咨詢公司麥肯錫估計，數據驅動的交易公司在2022年獲得了全球四分之一的天然氣和電力交易利潤，遠高于2021年的5%。

　　這種利益也迫使另一家大宗商品交易巨頭托克（Trafigura）進行投資以跟上市場步伐，公司在三年前成立了電力交易部門，去年的利潤也達到了創紀錄的74億美元。

　　托克天然氣、電力和可再生能源部門負責人Richard Holtum稱，他的團隊每天要將大量數據上傳到云端，“在那里，人工智能讓我們能以更好、更有效的方式訪問這些數據，改善我們的交易決策。但我們對AI的認識可能只是冰山一角?！?/p>

　　上周有消息稱，橋水基金在3月底向美國證監會更新的ADV表格2A部分的信息顯示，該基金已經在投資中使用人工智能技術，主要用于管理基金和客戶組合的部分方面。

　　橋水基金在信息披露材料中表示，伴隨著計算技術、數據分析和相關領域的發展，組合管理、交易、組合風險管理和其他投資流程方面越來越傾向于使用生成式人工智能、大語言模型、機器學習、人工神經網絡等工具，橋水也不例外。