摩根士丹利發布研究報告稱,下調上海醫藥(02607)目標價5.6%,從18港元降至17港元,對該公司2024-2030年盈利預測下調2%-9%,主要原因是制造業部門銷售額下降,但評級仍予“增持”,主因平臺完全整合(制造-分銷-零售)提供協同效應。
大摩對該公司的基本假設,是基于其網絡擴張穩定以及有價值的分銷合約。分銷銷售增長保持在低雙位數,且該銷售多元化,從仿制藥轉向創新藥物和疫苗,醫院以外的業務擴張強勢,為大型制藥公司提供新選擇。
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