瑞銀發布研究報告,維持中國宏橋(01378)“買入”評級。中國宏橋公布了其國內鋁業務子公司山東宏橋的2024財年首季業績,凈利潤為43.41億元人民幣(下同),同比增長629%。瑞銀指出,中國宏橋子公司山東宏橋2024財年首季的凈利潤表現優于公司早前給出的指引,并符合市場預期。
該行假設,若中國宏橋旗下印尼氧化鋁分公司、幾內亞鋁土礦分公司、山東合資電廠于2024財年首季的貢獻投資收益,分別達到2.5億元、1.5億元及5000萬元;那么中國宏橋于2024財年首季凈利潤有望達該行對去年凈利潤預測(150.59億元)的28%,并可達市場預期(139.17億美元)的30%。該行表示,中國宏橋的前景及業績指引沒有變化,并預期投資者反應良好。
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