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證券時報e公司訊,中信建投證券研報認為,4月制造業PMI高于榮枯線,主因外需訂單偏強。本輪中國出口韌性源自去年,結構上資本品以及中高端出口表現亮眼。這一板塊既是當前中國經濟的支撐項,也是需求驅動力?!瓣P鍵零部件—整機制造—集成應用”完整供應鏈之下,中國制造的競爭優勢無法被他國超越。出口依然是今年內需修復彈性偏低下的一大亮點,對此市場有較強共識。我們認同出口相對優勢,之前也提示權益市場可在出口鏈方面尋找相對收益。需要提示的是,美聯儲降息預期一再落空,偏緊的全球美元流動性或帶來全球制造業景氣被壓平,并且新一輪制造業景氣周期將被后置。
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