美銀證券發布研究報告稱,維持紫金礦業(02899)“買入”評級,目標價21港元。該行預計現貨銅價與金價將較今年首季的平均價格增長14%,相信紫金強勁的盈利勢頭將在第二季延續。根據該行的預測模型,銅/金價每上升1%,將導致紫金今年稅后純利增長1.1%/0.7%。
報告提到,公司首季業績符預期,稅后純利63億元人民幣,同比增長15%,環比升26%,達該行及市場對公司全年預測的22%及23%;收入達750億元人民幣,同比跌0.2%,環比升9%。整體毛利112億元人民幣,同比升6%,環比升3%。該行認為,紫金盈利的季度增長主要是金屬價格自今年首季起上漲;單位成本環比有所降低,當中包括年終開支;礦山持續增產和并購帶來的產量增長。
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