小摩發布研究報告稱,維持福萊特玻璃(06865)“跑贏大市”評級,目標價24.5港元。該行認為,考慮到太陽能玻璃需求和供應動態的改善以及未來盈利能力的改善,估值合理。
報告指出,福萊特2024-26財年的盈利微調-1%/+1%,認為太陽能價值鏈上不同組成部分的需求及供應動態差異很大。在供應響應和產能控制的背景下,發現太陽能玻璃在周期性方面處于最佳位置,但仍維持對多晶/硅片/電池/組件的悲觀看法,認為產能過剩問題在2024年難以消化。
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