大和發布研究報告稱,維持中國電力(02380)“買入”評級,目標價由3.6港元上調至3.7港元。
公司水力發電業務將為公司帶來具吸引力的轉變,今年首兩個月湖南及福建的水量強勁,公司管理層對相關業務扭虧為盈充滿信心,加上公司2024年首兩個月的并網水力發電量同比增加84%。該行將公司今年水電業務的凈利潤由5.2億元上調至7.89億元。
燃煤業務方面,該行認為燃煤發電仍強勁支撐公司盈利表現,預計公司今年的每單位燃料成本會較去年同期下調3%至5%。公司亦預計今年將征收總容量電費14.4億元,今年首兩個月已征收2.4億元。
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