湖北省國資擬入主奧特佳 溢價兩成受讓18%股份

奧特佳(002239)即將迎來國資股東入主，湖北省國資委將以兩成溢價受讓公司18%股份，結合表決權委托方式成為上市公司實際控制人。據了解，湖北省國資委旗下的長江產業投資集團，計劃到2025年實現控股6家以上上市公司的目標。

控制權溢價變更

奧特佳3月31日晚間公告，股東江蘇天佑、北京天佑將持有的公司合計5.84億股股份，占公司股份總數的18%，以協議轉讓方式轉讓給長江一號產投。以上股份的轉讓價款合計為21億元整，折合轉讓價格約為3.60元/股，截至上周五收盤奧特佳股價為3.00元/股，估算本次交易溢價約兩成。

同時，江蘇天佑、北京天佑和西藏天佑將持有的公司合計1.58億股份，占公司總數的4.86%，無償、獨家委托給長江一號產投行使。

本次股權變動及表決權委托后，長江一號產投將持有公司18%股份，享有的表決權比例為22.86%。長江一號產投成為公司的控股股東，湖北省國資委成為公司的實際控制人。本次交易前，奧特佳公司控股股東為江蘇天佑、北京天佑和西藏天佑，實際控制人為張永明。

奧特佳表示，本次權益變動不以終止本公司的上市地位為目的，旨在充分利用長江一號產投在投資管理、產業規劃等方面的優勢，為本公司業務發展賦能，提高公司的經營及管理效率，促進公司穩定發展，增強公司的盈利能力和抗風險能力，提升對社會公眾股東的投資回報。

去年業績平穩

奧特佳主營業務屬于汽車零部件行業，生產經營汽車用空調系統零部件，公司在部分產品領域居于名列前茅的地位。

奧特佳近期披露的業績預告顯示，公司預計2023年年度，實現盈利8003萬元至1.2億元，同比變動幅度為下滑10%至增長34%。奧特佳表示，報告期內公司新能源汽車市場繼續保持較快增長勢頭，本公司新能源汽車熱管理產品訂單明顯增長，主要產品的銷量、銷售收入大幅度增長，部分產品的毛利率水平同比有所回升。

本次奧特佳的股權變動較為突然，公司此前未發布籌劃控制權變更的公告。去年11月13日，奧特佳最近一次接待機構調研時，曾回應“公司股權結構的穩定性如何”的提問。奧特佳當時表示，“公司控股股東目前對公司的持股情況穩定，沒有變化”。在本次調研后，11月16日至21日期間，奧特佳實現了一輪四連漲停，奧特佳回應稱，公司、控股股東及實際控制人不存在關于公司應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

此外，在2年前，奧特佳曾有一次面向國資股東的控制權轉讓計劃流產。

2022年2月14日，奧特佳公告稱張永明正在與中國長安汽車集團有限公司籌劃公司控制權轉讓事宜，不過本次交易籌劃在3日后即宣布終止，據稱雙方未能就具體條件達成一致。奧特佳彼時表示，控制權轉讓的終止與奧特佳自身的業務、財務、技術及公司治理狀況等無關，實控人沒有繼續出售公司控制權的計劃。

長江產投集團的“5個5、1個6”計劃

股權結構顯示，長江一號產投的合伙人為兩家由長江產業投資集團有限公司全資所有的企業，后者由湖北省國資委全資所有。

公開信息顯示，長江產業投資集團成立于2022年1月25日，集團注冊資本336億元，資產總額2344億元，擁有實控二級子公司20家，員工人數9800人。長江產業投資集團定位為履行省級戰略性新興產業投資運營主體和省級產業投資基金投資管理主體功能，奧特佳所屬的汽車及零部件板塊是該集團重點打造的六大板塊之一。

據了解，到2025年，長江產業投資集團目標控股6家以上上市公司，資產總額達5000億元，基金管理規模達5000億元，營業收入達500億元，利潤達50億元，進入中國企業500強。該集團將2024年定位為上述“5個5、1個6”戰略目標實現的重要“窗口年”。企查查顯示，目前該集團實際控制萬潤科技(002654)、廣濟藥業(000952)兩家上市公司。

出讓奧特佳控制權的張永明，作為上市公司實際控制人的時間已經接近6年，不過其在上市公司擁有重要話語權已經接近10年。奧特佳現有的汽車零部件主營業務原本由張永明實際控制，2015年彼時名為“金飛達”的上市公司，通過向張永明等交易對手收購資產，實現了由單一的服裝制造企業，向服裝制造業與汽車空調壓縮機產業并行的雙主業上市公司的轉變。

目前，張永明還實際控制另一家上市公司冠昊生物(300238)，本月張永明曾出席冠昊生物業績說明會并表示：冠昊生物將持續強化研發項目管理、加強資源配置與協同，借助成熟的營銷渠道和品牌優勢，厚積薄發，開拓新的增長點；將主動迎接挑戰，積極推動三大平臺技術及業務板塊戰略落地，圍繞再生醫學生物材料平臺、細胞治療技術平臺、藥業技術平臺，加大產業化轉化力度，實現公司高質量發展。